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信保如何在十萬億消費金融市場分一杯羹?這份報告或將揭曉

摘要: 信用保證保險(以下簡稱“信保”)是指以信用風險為保險標的的保險。在推進普惠金融業務方面,信保發揮了很大的作用。2018年,雖然經歷了互聯網金融市場的強監管和P2P暴雷潮,但多家險企的信保業務仍呈現高速

信用保證保險(以下簡稱“信保”)是指以信用風險為保險標的的保險。在推進普惠金融業務方面,信保發揮了很大的作用。2018年,雖然經歷了互聯網金融市場的強監管和P2P暴雷潮,但多家險企的信保業務仍呈現高速增長態勢。

信保行業的發展現狀如何,未來將如何發展?信保業務開展的具體模式如何?整個業務流程中有哪些主要風險點?保險公司應該如何選擇適合自己的業務模式,如何利用科技創新的工具提升自身風控和業務管理?

圍繞這些問題,同盾科技推出《信用保證保險行業白皮書》,從信保市場分析、業務模式、風控難點、行業熱點及科技工具創新等角度聚焦與融資相關的國內信保業務,對其進行了全面剖析。

下面,簡要介紹本報告的主要觀點和內容。

一、消費金融及信保行業市場分析

隨著互聯網金融的創新和發展,大量電商系、垂直細分領域平臺、網貸平臺進入消費金融領域,我國消費金融迎來了高速發展期。在政府大力推進普惠金融的背景下,消費金融成為近年來信保業務蓬勃發展的最有力推手。

1、金融行業分析

2018年中國短期消費貸款余額達到8.81萬億元,較2017年同比增長29.30%。未來,消費金融行業一方面將持續保持強勁的發展活力,另一方面將進入更規范的發展階段。首先從國家經濟層面來看,GDP增長驅動轉換,消費已經連續五年成為了拉動經濟增長的主要引擎,2018年最終消費對GDP增長的貢獻率進一步提升達到76.2%,國家持續促消費的政策意向將有增無減。再者,從需求層面來看,居民消費支出穩定增長,消費升級疊加消費人群代際變化,消費金融需求旺盛。最后,從監管層面來看,消費金融將進入更加規范的發展階段。《關于規范整頓“現金貸”業務的通知》、《關于做好網貸機構分類處置和風險防范工作的意見》(以下簡稱“網貸175號文”)等重磅文件的陸續出臺,標志市場進入嚴監管時代,在嚴格的監管和市場風險出清措施后,行業將進入規范有序的發展軌道。

2、信保行業分析

2008-2018年,中國信保保費規模(本報告所有保費相關數據皆為剔除中國出口信用保險公司數據后的原保險保費收入)從2008年的8.14億元增長至2018年的692.07億元。

從業務重要性來看,雖然信保在財險公司業務規模中占比較小,但有望成為財險公司未來增長的重要驅動。2018年,信保保費在財險公司非車險業務中的收入占比為18.6%,信保保費在財險公司總保費收入的占比為6.0%。近年來,財險公司總體保費增長承壓,2018年僅錄得11.6%的增長,相較而言,信保業務增長強勁,2018年同比增長高達69%。未來,信保業務有望成為財險公司的重要增長驅動。

從市場競爭格局來看,信保行業集中度一直以來維持高位。2017年信保行業CR4指數高達83.5%,2013-2017年期間CR4呈現大體下降趨勢。

3、資產質量分析

資產質量是保險公司開展信保業務時最關注的因素之一。本報告基于同盾內部數據庫,聚焦個人信貸資產總體,從規模特征、風險特征、客群特征三大方面對個人信貸資產進行特征剖析。2018年,申貸次數同比增長19.5%。對比多頭、風險名單命中率等多個風險指標,2018年總體資產質量較2017年有所提升。個體客群男女比例基本維持在6:4的水平,女性客群的各項風險指標表現優于男性客群。

二、信保業務發展模式及風控難點

通常開展信保業務有兩種模式:通道業務模式和自營業務模式。兩種模式在獲客、信貸風控、逾期管理、資源投入等多個方面呈現出不同特征。

在模式選擇方面,保險公司要結合不同模式的特點、公司自身的資源和能力特征、戰略傾向等眾多因素作出選擇。但是,不管保險公司采用何種業務模式,加大風控資源投入,提升自身的風控水平,以具備對底層資產的穿透風控的能力將成為信保行業發展未來的要求和趨勢。

在此,本報告詳細剖析了信保業務全流程的各類風險和問題,包括:平臺準入風險、欺詐風險、信用評估風險、貸中監控及預警、保后管理等。針對以上風險問題,相應介紹了同盾科技極具針對性的信保業務一攬子全方位解決方案。

三、信保行業熱點問題討論及研究

1.車險業務保費同比下降明顯,非車業務崛起,信保尤為凸顯。近年來,隨著資本大量涌入、保源增幅有限、商車費改推進,三大因素逐漸終結車險的賺錢效應。財險公司謀求差異化發展,非車險業務逐漸崛起,其中信保業務表現尤為突出,2018年,眾安保險信保業務增速超過180%。人保財險、太保財險和大地保險在這一險種上的保費增速也都超過90%,信保業務規模位居首位的平安產險同比增速也超過64%。

2.互金行業合規發展,機遇與挑戰并存。作為信保業務重要資產端的互金行業目前已進入合規發展期,網貸175號文“以機構推退出為主要方向”的定調預示著未來真正能夠合規備案的平臺將少之又少。但另一方面,在嚴格的監管和市場風險出清措施后,2018年個人信貸資產質量總體較2017年有所提升,總體風險環境改善,整體局面 “危”中顯“機”。

3.復雜環境給保險公司風控帶來巨大挑戰。科技的發展一方面讓風控技術不斷提升,與之相應的另一面是,各種欺詐、騙貸方式和技術也變得更為復雜多變。更復雜的風險環境對保險公司信保業務的風控能力提出了更高的要求。

面對如此復雜多變的行業環境,本報告以同盾科技為例介紹了系列幫助提升信保風控管理的先進工具和科技創新,包括:反欺詐與貸前審核、資產質量保后監控、聯合建模、復雜網絡、智能催收等。

四、2019年信保市場趨勢展望

站在目前的時點,我們對信保市場的發展特點和趨勢進行展望:

1.與美國消費信貸市場相比,我國的消費信貸務增速仍處高位,滲透率不及其一半,未來國內消費金融發展潛力將進一步得到釋放,在此基礎上,信保業務有望持續加速。

2.風控將是未來信保業務盈利的關鍵。一方面,優質的風控能有效降低資產逾期率,從而大大降低資產逾期的直接經濟損失和催收成本;另一方面,良好的風控本身也體現在對風控成本投入的合理控制上。相較純粹自建培養,保險公司通過與外部智能風控企業合作,不僅能迅速提升自身業務風控水平,還能在深度合作中積累經驗,將能力沉淀在自身的業務體系中。

3.科技創新將被更廣泛利用助力降低運營成本。精準客戶畫像能力的提升,有助于降低獲客和推廣成本。大數據風控的應用有助于降低風控成本。智能催收的應用有助于降低催收追償的成本。

信保業務隨著消費金融蓬勃發展,迎來了自身加速發展期。在消費金融行業的監管從嚴,信保業務發展逐漸規范化的現階段,希望本報告能對從業者、研究者以及社會大眾帶來有價值的思考與借鑒作用。報告難免有疏忽和紕漏之處,也歡迎各位讀者的批評與指正。


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